Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство временно отстранило его от службы, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Николай уехал в отдаленную деревню, где жил его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понял, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудовали контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходили слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
