1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят использовать Юлю, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв роль идеальной приманки. Никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.